Калязин кажется обычным тихим городком, ничем не выделяющимся среди других. Но здесь, под видом ничем не примечательного здания, скрывается целый институт, где тайно исследуют магию. Его покидает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от всего мира.
Жители один за другим превращаются в мифических существ — леших и русалок. Алексей Попов встаёт на путь борьбы, чтобы защитить своих родных. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Их ждёт тяжёлое противостояние, где решается судьба каждого и самого города.
