В бурные годы становления Китайской республики Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, возвращается на родину после учёбы в Японии. Судьба преподносит неожиданную встречу в вагоне поезда — его попутчиками оказываются люди со странными, почти сверхъестественными умениями. Эта случайная дорожная беседа навсегда меняет его привычный мир.
Благодаря древнему Странствующему свитку он невольно становится частью большой политической игры. Рядом с верными друзьями и загадочной спутницей Гуа Даожэнь Хуа Минчу оказывается в самом сердце гигантского противостояния, где решается судьба всей страны.