В Цзычуани, раздираемой междоусобицами, не утихает жестокая борьба двух могущественных домов — Цзычуань и Сайжун. После успешной кампании на границе генерал Цзычуань Сюй возвращается в столицу, подарив родной земле короткую передышку. Но едва он успевает отпраздновать победу, как возникает новая опасность.
Придворный интриган Ян Мин Хуа поднимает мятеж. Цзычуань Сюй объединяется с верными соратниками, Ди Линем и Сы Ту Линем, чтобы дать отпор предателю и восстановить порядок. Едва одолев угрозу, они сталкиваются с новой бедой: клан Сайжун пользуется моментом и открыто начинает войну.
